聚焦財(cái)富管理轉(zhuǎn)型 中信建投證券發(fā)布“一行一首席”投顧服務(wù)
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日前，中信建投證券“點(diǎn)亮中國(guó)行·上海站”投資報(bào)告會(huì)暨“一行一首席”投顧服務(wù)發(fā)布會(huì)舉行。本次會(huì)議分享了中信建投證券對(duì)于財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和成果，并邀請(qǐng)中信建投證券和中信銀行上海分行高管、中信智庫(kù)專家等眾多行業(yè)大咖，共同把脈市場(chǎng)走勢(shì)、分享行業(yè)觀點(diǎn)。
據(jù)了解，“一行一首席”投顧服務(wù)是中信建投證券在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型上的又一次創(chuàng)新，旨在全方位提升投顧隊(duì)伍的投研能力，幫助廣大投資者真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。
中信建投證券執(zhí)委會(huì)委員、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任張昕帆發(fā)表題為《讓財(cái)富保值增值不再困難》的演講。他表示，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)要為客戶提供有價(jià)值的服務(wù)，首先要回歸常識(shí)，關(guān)注投資者的行為，尤其是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的持有時(shí)長(zhǎng)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)該在能力、組織、認(rèn)知等多方面不斷探索和自我迭代，堅(jiān)持做難而正確的事。通過(guò)全面的顧問(wèn)篩選評(píng)價(jià)機(jī)制，盡可能把最專業(yè)、最合適的顧問(wèn)，最優(yōu)質(zhì)、最匹配的資產(chǎn)配置方案帶給廣大投資者，引導(dǎo)客戶長(zhǎng)期持有，進(jìn)而幫助廣大投資者真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。
中信建投證券經(jīng)管委個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人秦紅亮在會(huì)上發(fā)布“一行一首席”投顧服務(wù)，并介紹中信建投證券“投資+顧問(wèn)+陪伴”的客戶全生命周期的投顧服務(wù)體系。秦紅亮表示，“一行一首席”投顧服務(wù)是中信建投證券經(jīng)管委個(gè)人金融部和研究發(fā)展部聯(lián)袂打造的，由研究發(fā)展部36個(gè)行業(yè)組首席分析師團(tuán)隊(duì)對(duì)參與培養(yǎng)計(jì)劃的80位投顧學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)綜合培訓(xùn)，系統(tǒng)傳授行業(yè)研究方法和實(shí)踐技巧。并由雙方共同對(duì)投顧學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)和綜合評(píng)價(jià)，歷經(jīng)近一年的選拔和培訓(xùn)，最終積淀成型。
從中信建投證券披露的2022年年報(bào)來(lái)看，在去年資本市場(chǎng)波動(dòng)比較大的背景下，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率出現(xiàn)逆勢(shì)提升，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入市場(chǎng)占比達(dá)4.03%，位居行業(yè)第6名，相較于上一年提升2名；繼續(xù)強(qiáng)化線上投顧服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，線上投顧服務(wù)4576萬(wàn)人次。2023年公司將繼續(xù)聚焦代理買賣收入和重點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展。
中信建投證券表示，一直以來(lái)，公司始終堅(jiān)持做優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)的提供者，致力于以客戶為中心，堅(jiān)持“價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、理性投資”的理念，用專業(yè)賦能投顧隊(duì)伍，提供一站式、個(gè)性化、陪伴式服務(wù)解決方案。不斷夯實(shí)專家投顧、智能投顧、基金投顧三大服務(wù)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)控的全面升級(jí)，深入打造“找好投顧，到中信建投”的服務(wù)品牌，不斷提升客戶的獲得感和信任度，讓廣大投資者把專業(yè)的事交給專業(yè)的人，把愛和時(shí)間留給家人，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值不再困難。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
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